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“起航新起点 共赴新征程!”为2022年钛锆产业能更好地进行投资布局与决策,2021年钛锆产业年会暨中国钛锆产业发展高峰论坛于12月2-3日在广西南宁隆重举行。


12月3日上午11点,钛锆产业高峰论坛环节如期举行,此次的讨论嘉宾有:龙佰集团股份有限公司海外销售副总经理许冉、广东东方锆业科技股份有限公司联席总经理冯立明、爱尔兰肯梅尔资源股份有限公司北京代表处首席代表生龙、海南文盛锆钛实业有限公司董事长董文、美轲(广州)新材料股份有限公司总经理肖飞、洛阳双瑞万基钛业有限公司销售总监柴晓冰、钛白粉产业技术创新战略联盟/国家化工行业生产力促进中心钛白分中心秘书长主任毕胜以及嘉宾主持人澳禄卡资源有限公司副总裁缪辉俊。


此次论坛热议的话题有:1、2022年国际海运及国际关系局势发展对于中国锆钛行业影响如何;2、2022年钛精矿、高钛渣、金红石、钛白粉等是否继续保持高位运行;3、国内氯化法钛白国际竞争力是否有所突破,是否利好外贸4、2021年国内海绵钛产能产量均有增长明显,是否加速行业新一轮的洗牌;5、2022年锆英砂供应是否持续偏紧,外盘价格走势如何,国内锆英砂能否再现高位行情;6、原料能否继续拉涨锆下游市场行情?终端价格传导能力有限,是否影响硅酸锆、氧氯化锆需求及价格执行7、陶瓷行业持续洗牌,2022年硅酸锆企业如何应对,是否将迎来新的机遇?


爱尔兰肯梅尔资源股份有限公司北京代表处首席代表生龙表示,肯梅尔今年钛精矿产量约130-140万吨,相比去年增长明显,产能已恢复到正常水平。同样,国内钛精矿的需求量也较大幅度的有增加,即使今年不止1-2家矿山产量有所增加,钛锆矿目前也是供不应求的。目前中国房地产市场虽然不好,导致中国钛白粉市场表现不佳,但是大家可以看见科慕、特诺等国际钛白粉厂家都发布了明年1季度的涨价函,因此国际钛白粉市场是十分明朗的,钛矿需求也很好。目前不少国外矿商开始谈明年长单的事情,预计明年1季度开始国际钛矿、金红石的新单价格将比国内价格高不少。


海南文盛锆钛实业有限公司董事长董文表示,今年海运费对于国内的企业影响特别大,过去从莫桑比克地区回来的海运费在60美元/吨左右,现在基本要100美元/吨左右。但是海运最大的问题是滞港,今年很多企业因为滞港的原因损失惨重,其中个别企业甚至存在滞港时间超过40天的情况。因此即便之前各厂家原材料签单价格并不贵,但是加上滞港费、海运费等,实际成本还是很高的。


龙佰集团股份有限公司海外销售副总经理许冉女士表示,国产钛精矿目前规模化的趋势比较明显,国内硫酸法钛白粉产能新增受限,所以整个硫酸法的供需关系还是比较稳定,原材料的供应也相对匹配。未来的市场还是得看硫酸法钛白粉厂家具体的推动情况,如果钛白粉销售继续旺盛,原材料的紧缺程度和价格都会受到影响。从2020年疫情开始后,硫酸法钛白粉销售就持续存在波动,前期钛白粉出不去,导致钛矿价格相对稳定,后期国际钛白粉供应紧张,所以对于原料的带动还是很明显的。接下来不管是硫酸法还是氯化法钛白粉企业都将面临的问题是供应的能力和保障问题,公司能力越大,能够承担的越大。当然,下游企业也会找稳定的供应商来采购。中国内部的竞争一方面得看硫酸法钛白出口是否继续增加,另一方面是国内下游需求接下来是什么走势,目前市场仍有一定不确定因素。


钛白粉产业技术创新战略联盟/国家化工行业生产力促进中心钛白分中心秘书长主任毕胜表示,钛矿90%左右用于钛白粉,未来钛矿的市场更多还得关注钛白粉这边的情况。目前国内拥有自有钛矿的钛白粉厂家只有龙佰、攀钢、大互通、中核以及云南中钛,现在优质的钛矿基本100%都是靠进口,还有30多家钛白粉采购都是靠外购,预计明年钛矿和钛白粉仍然能保持高位。


今年钛矿1-10月进口量已经超过去年全年的进口量,1-10月钛白粉出口量相比去年同期有增加5-6万吨,去年钛白粉产量350吨,出口量110吨,基本有三分之一的产量出口,所以钛白粉的出口很是关键。目前国际钛白粉格局已经趋于稳定,但是明年开始国内新的变化挺多,据了解2022-2023年至少有13-14个项目扩产,其中内蒙古国城20万吨、创大玉兔10万吨、胜威福泉5万吨,鲁北化工16万吨(其中10万吨硫酸法已投产)、江西添光8万吨、宁波新福10万吨、海峰鑫6万吨、潜江方圆7万吨、河北吉诚50万吨、云门静洋3万吨、宜宾天原5万吨、淮安飞洋10万吨等厂家,目前扩产的情况已经超过170万吨。目前钛白粉新增产量大多都在10-20万吨,即便不能百分百投产,但实际百分之五十还是能达到,现在钛白粉450万吨产能已经超过全球,在需求的增加下,明年优质钛矿价格肯定会走向高位,从而继续带动钛白粉市场价格维持高位。


广东东方锆业科技股份有限公司联席总经理冯立明表示,今年锆系企业收入颇丰,电熔锆的价格最高达到了4.5万元/吨左右,虽然当前价格有所回落,也属于回归正常。明年锆系市场的走向,更多还是看具体的供需关系,今年之所以涨价,一方面是RBM停产,锆英砂供应紧张;另一方面是下游光伏等产品的需求增加。预计明年锆系产品价格基本也是在高位的发展,其中特诺已经宣布明年1季度锆精矿价格上调230美元/吨,换算成人民币在14500-15000元/吨,目前国内65%锆英砂价格在16000-16500元/吨,虽然目前国内外市场存一定价差,但是从现在整个市场情况来看,明年锆英砂市场应该是会稳定性向上,但应该不会出现像2021年上半年暴涨的局面。目前国内选矿厂的也是在各种扩产,产能或在200万吨以上,其中多在日照港、大丰港以及连云港,因此对于原材料的需求还是会继续增加。一定程度上支撑着锆原料。


美轲(广州)新材料股份有限公司总经理肖飞表示,2021年毫无疑问是锆的一年,国内硅酸锆整体涨幅较大。受疫情的影响,今年印度地区工厂在上半年停滞了,直到下半年才逐渐有所恢复,马来西亚工厂目前暂时处于平稳的状态,预计后期马来西亚的工厂需求也将继续增加,目前欧洲的市场已经回升了,因此对于陶瓷需求亦将随之增加。国内的话,从上游来看,国内锆英砂的库存确实是在减少,并且明年特诺以及Iluka供应量也将有所减少,众所周知,特诺澳洲和南非分别有4个矿区,其中一个矿区即将面临停产,RBM港口的运输量仅有以前的50%,总的来说明年锆矿三巨头供应量肯定是会减少的。国内下游房地产来看,预计明年陶瓷厂需求量仍会继续减少,减少的量或将超过供应减少的量,2021年光伏产业需求增加,但2022年应该会恢复平稳的局面,因此相比今年整个锆下游的需求在明年肯定是会减少的。但是明年欧美市场需求开始恢复了,对于整体锆英砂需求量来说,国内市场也面临一定采购上的挑战。


洛阳双瑞万基钛业有限公司销售总监柴晓冰认为,2019年全国海绵钛产量是8.7万吨,2020年产量在11.6-12万吨,今年产量预计在14万吨左右,明年海绵钛产量增幅应该在10-30%。2020年中国海绵钛的产量占全球的50%,预计今年应该是占60%,明年应该是占70%,预计十二五末国内海绵钛产量应该有22-24万吨,会占到全球的80%甚至更多。目前国内海绵钛产量持续增加,但大多企业库存量并不多,一方面是5年前军工对于海绵钛需求量占比不到5%,到今年据统计占比应该在20%左右,需求增加明显,目前和台湾、印度以及美国关系的紧张,急需中国发展航空航天包括兵器海洋工程等;另一方面是人口红利,中国14亿人口,但是对于钛的了解和使用还是比较少的,民品海绵钛需求持续增加,目前已经占20%左右,预计明年后会到30%。目前国内金红石以及高钛渣价格高且采购并不容易,让海绵钛企业利润压缩,而我们的下游也在不断压价,让海绵钛后市夹在中间更难生存。价格下降对于海绵钛企业来讲是坏事,至少对于钛的未来应用推广是个好事,作为民品使用,只有质优、价良以及低成本的钛才能利于推广,才能让钛在中国更好的得到使用。04年开始到现在海绵钛市场经过两轮的洗牌,能够活下来的企业都各有优势,能够找到自己的立足之地,即便海绵钛市场继续洗牌,也是对当前半流程的企业,或者年产5000吨以下的企业相对来说压力相对较大,但是其都是会有自己的立足之道。


澳禄卡资源有限公司副总裁缪辉俊表示,明年随着中信钛业、鲁北化工、龙佰集团、天原集团等3-4家氯化法钛白粉厂家10多万吨的氯化法钛白粉产能增加,包括新的海绵钛厂家的扩产,预计明年对于钛原材料的需求还是会持续旺盛的,所以价格一定是在高位。当然明年海绵钛市场是否能承认成本的压力?钛白粉能不能承受出口的压力和国外竞争?当然市场还有不少的不确定因素。不过有些好的迹象已经在显示,其中康诺斯已经宣布起氯化法钛白粉价格已经达到4000美元/吨左右,目前国内钛白粉价格出口只有3000多美元吨,目前和西方钛白粉市场有1000美元/吨左右的差距,因此这个是完全利好于国内钛白粉的市场。


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嘉宾致辞:钦州市锆钛矿业协会会长林道先生 《疫情防控背景下中国现行经济形势分析》 《新形势下供应链企业如何赋能锆钛行业发展》 《氯化钛原料供应链面临的挑战》 《我国钛白粉行业状况及发展展望》 《锆产业下游发展现状及2022年市场展望分析》 《情理之中意料之外—2021年中国锆英砂市场分析及展望》

嘉宾致辞:钦州市锆钛矿业协会会长林道先生

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